# 設定資料管理 {% embed url="" %} 設定資料管理 {% endembed %} 若要設定資料管理，請執行下列步驟： **步驟1**：前往"**資料管理**"部分，然後點擊右上角的"**新增**"按鈕。於下拉式選單中點選"**新增看板**"按鈕。
**步驟2**：輸入"**看板名稱**"和"**看板描述**"。
**步驟3**：輸入"**欄位名稱**"和"**欄位類型**"。
**新增更多欄位**：點擊右上角的"**新增**"按鈕，然後點擊"**新增欄位**"按鈕。 **新增更多資料**：點擊右上角的"**新增**"按鈕，然後點擊"**新增資料**"按鈕。
透過上述步驟，您可以輕鬆設定資料管理。 ## 在資料管理中建立Contact資料 **步驟 1**：從資料管理中，前往Contacts資料，點選新增並選擇新增資料。
**步驟 2**：在指定欄位中輸入您的顯示名稱和任何其他相關詳細資訊。完成後，點擊右上角的儲存圖示儲存資訊即可成功建立Contact資料。
## 新增Opportunities並將其與資料管理中的Contacts資料鏈接 • 一位Contact可以擁有多個連結的Opportunity資料。 **步驟 1**：導覽至您建立的Contact資料，進入該記錄中的Opportunities選項卡，點擊編輯圖標，然後使用加號圖標建立與該特定Contact資料關聯的新Opportunities。
**步驟2**：輸入您的Opportunities名稱並點擊儲存圖標，您將在您的Contact資料下成功建立Opportunities。
## 建立Tasks並將其與資料管理中的Contact資料或Opportunities鏈接 **步驟 1**：若要從Contact資料產生新Task，請造訪Task標籤並選擇右上角的編輯圖示。在編輯模式下，找到左下角的加號圖標，使您能夠新增Task。系統會提示您將其與Contact和Opportunity鏈接，或直接將其連結到Contact。連結後，點擊儲存圖示以完成Task建立過程。
**步驟 2**：完成後，您新新增的Task將在您的Contact資料的Task標籤下可見。
**步驟 3**：您可以透過在Opportunity資料中建立Task來將Task直接連結到Opportunity。導航到您的Opportunity資料並轉到Task選項卡，點擊編輯並輸入您的Task名稱，然後點擊儲存。
## 錯誤情況（無效 URL）
* 在Task板下，如果將 URL 貼上到錯誤的領域，則會顯示 URL 錯誤的錯誤。 * 如果您貼上的連結無效或來自已刪除的Contact資料，則會顯示錯誤訊息。 * 如果Opportunity未連接到Contact，但Task連接到Contact，則與Task共享Opportunity的連結將導致不匹配，因為Task不直接與Contact關聯，如下圖所示。
* 不符場景 1：Contact URL 是Contact A，但Opportunity A URL 是Contact B * 不符場景 2：Contact URL 是Contact A，但Opportunity A 沒有連結Contact ## Opportunity衝突（編輯Contact URL 和Task URL） **步驟 1**：導航到您從Opportunity資料建立的Opportunity，例如基於下面的Opportunity Jagjit-27，它連結到Contact 資料Jagjit。
**步驟 2**：導覽至您從Task資料建立的Task，如下圖所示，它連結到Contact資料 (Jagjit) 和Opportunity (Jagjit-27)。
**步骤 3**：例如，在Opportunity資料，将Contact資料 URL“Jagjit”替换为“Jagjit2”Contact資料URL，然后单击“保存”。
**步骤 4**：导航到Contact資料 对于此实例，我们导航到“Jagjit2”，我们可以看到Contact資料“Jagjit”中的Task和Opportunity已更新为“Jagjit2”。
--- # Agent Instructions: Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://imbrace.gitbook.io/imbrace-documentation/fan-ti-zhong-wen/she-ding-zi-liao-guan-li.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.