# 設定資料管理 {% embed url="" %} 設定資料管理 {% endembed %} 若要設定資料管理，請執行下列步驟： **步驟1**：前往"**資料管理**"部分，然後點擊右上角的"**新增**"按鈕。於下拉式選單中點選"**新增看板**"按鈕。

**步驟2**：輸入"**看板名稱**"和"**看板描述**"。

**步驟3**：輸入"**欄位名稱**"和"**欄位類型**"。

**新增更多欄位**：點擊右上角的"**新增**"按鈕，然後點擊"**新增欄位**"按鈕。 **新增更多資料**：點擊右上角的"**新增**"按鈕，然後點擊"**新增資料**"按鈕。

透過上述步驟，您可以輕鬆設定資料管理。 ## 在資料管理中建立Contact資料 **步驟 1**：從資料管理中，前往Contacts資料，點選新增並選擇新增資料。

**步驟 2**：在指定欄位中輸入您的顯示名稱和任何其他相關詳細資訊。完成後，點擊右上角的儲存圖示儲存資訊即可成功建立Contact資料。

## 新增Opportunities並將其與資料管理中的Contacts資料鏈接 • 一位Contact可以擁有多個連結的Opportunity資料。 **步驟 1**：導覽至您建立的Contact資料，進入該記錄中的Opportunities選項卡，點擊編輯圖標，然後使用加號圖標建立與該特定Contact資料關聯的新Opportunities。

**步驟2**：輸入您的Opportunities名稱並點擊儲存圖標，您將在您的Contact資料下成功建立Opportunities。

## 建立Tasks並將其與資料管理中的Contact資料或Opportunities鏈接 **步驟 1**：若要從Contact資料產生新Task，請造訪Task標籤並選擇右上角的編輯圖示。在編輯模式下，找到左下角的加號圖標，使您能夠新增Task。系統會提示您將其與Contact和Opportunity鏈接，或直接將其連結到Contact。連結後，點擊儲存圖示以完成Task建立過程。

**步驟 2**：完成後，您新新增的Task將在您的Contact資料的Task標籤下可見。

**步驟 3**：您可以透過在Opportunity資料中建立Task來將Task直接連結到Opportunity。導航到您的Opportunity資料並轉到Task選項卡，點擊編輯並輸入您的Task名稱，然後點擊儲存。

## 錯誤情況（無效 URL）

* 在Task板下，如果將 URL 貼上到錯誤的領域，則會顯示 URL 錯誤的錯誤。 * 如果您貼上的連結無效或來自已刪除的Contact資料，則會顯示錯誤訊息。 * 如果Opportunity未連接到Contact，但Task連接到Contact，則與Task共享Opportunity的連結將導致不匹配，因為Task不直接與Contact關聯，如下圖所示。

* 不符場景 1：Contact URL 是Contact A，但Opportunity A URL 是Contact B * 不符場景 2：Contact URL 是Contact A，但Opportunity A 沒有連結Contact ## Opportunity衝突（編輯Contact URL 和Task URL） **步驟 1**：導航到您從Opportunity資料建立的Opportunity，例如基於下面的Opportunity Jagjit-27，它連結到Contact 資料Jagjit。

**步驟 2**：導覽至您從Task資料建立的Task，如下圖所示，它連結到Contact資料 (Jagjit) 和Opportunity (Jagjit-27)。

**步骤 3**：例如，在Opportunity資料，将Contact資料 URL“Jagjit”替换为“Jagjit2”Contact資料URL，然后单击“保存”。

**步骤 4**：导航到Contact資料对于此实例，我们导航到“Jagjit2”，我们可以看到Contact資料“Jagjit”中的Task和Opportunity已更新为“Jagjit2”。