設定資料管理

若要設定資料管理，請執行下列步驟：

步驟1：前往"資料管理"部分，然後點擊右上角的"新增"按鈕。於下拉式選單中點選"新增看板"按鈕。

步驟2：輸入"看板名稱"和"看板描述"。

步驟3：輸入"欄位名稱"和"欄位類型"。

新增更多欄位：點擊右上角的"新增"按鈕，然後點擊"新增欄位"按鈕。

新增更多資料：點擊右上角的"新增"按鈕，然後點擊"新增資料"按鈕。

透過上述步驟，您可以輕鬆設定資料管理。

在資料管理中建立Contact資料

步驟 1：從資料管理中，前往Contacts資料，點選新增並選擇新增資料。

步驟 2：在指定欄位中輸入您的顯示名稱和任何其他相關詳細資訊。完成後，點擊右上角的儲存圖示儲存資訊即可成功建立Contact資料。

• 一位Contact可以擁有多個連結的Opportunity資料。

步驟 1：導覽至您建立的Contact資料，進入該記錄中的Opportunities選項卡，點擊編輯圖標，然後使用加號圖標建立與該特定Contact資料關聯的新Opportunities。

步驟2：輸入您的Opportunities名稱並點擊儲存圖標，您將在您的Contact資料下成功建立Opportunities。

步驟 1：若要從Contact資料產生新Task，請造訪Task標籤並選擇右上角的編輯圖示。在編輯模式下，找到左下角的加號圖標，使您能夠新增Task。系統會提示您將其與Contact和Opportunity鏈接，或直接將其連結到Contact。連結後，點擊儲存圖示以完成Task建立過程。

步驟 2：完成後，您新新增的Task將在您的Contact資料的Task標籤下可見。

步驟 3：您可以透過在Opportunity資料中建立Task來將Task直接連結到Opportunity。導航到您的Opportunity資料並轉到Task選項卡，點擊編輯並輸入您的Task名稱，然後點擊儲存。

在Task板下，如果將 URL 貼上到錯誤的領域，則會顯示 URL 錯誤的錯誤。
如果您貼上的連結無效或來自已刪除的Contact資料，則會顯示錯誤訊息。
如果Opportunity未連接到Contact，但Task連接到Contact，則與Task共享Opportunity的連結將導致不匹配，因為Task不直接與Contact關聯，如下圖所示。

步驟 1：導航到您從Opportunity資料建立的Opportunity，例如基於下面的Opportunity Jagjit-27，它連結到Contact 資料Jagjit。

步驟 2：導覽至您從Task資料建立的Task，如下圖所示，它連結到Contact資料 (Jagjit) 和Opportunity (Jagjit-27)。

步骤 3：例如，在Opportunity資料，将Contact資料 URL“Jagjit”替换为“Jagjit2”Contact資料URL，然后单击“保存”。

步骤 4：导航到Contact資料对于此实例，我们导航到“Jagjit2”，我们可以看到Contact資料“Jagjit”中的Task和Opportunity已更新为“Jagjit2”。

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