設定数据管理

若要设定数据管理,请执行下列步骤:

步骤1:前往"数据管理"部分,然后点击右上角的"添加"按钮。于下拉式选单中点选"新增看板"按钮。

步骤2:输入"看板名称"和"看板描述"。

步骤3:输入"字段名称"和"字段类型"。

添加更多栏位:点击右上角的"添加"按钮,然后点击"添加栏位"按钮。

添加更多資料:点击右上角的"添加"按鈕,然後点击"添加记录"按鈕。

透过上述步骤,您可以轻松设定数据管理。

在数据管理中建立Contact资料

步骤 1:从资料管理中,前往Contacts资料,点选添加并选择添加记录。

步骤 2:在指定栏位中输入您的显示名称和任何其他相关详细资讯。完成后,点击右上角的储存图示储存资讯即可成功建立Contact资料。

新增Opportunities并将其与数据管理中的Contacts资料链接

  • 一位Contact可以拥有多个连结的Opportunity资料。

步骤 1:导览至您建立的Contact资料,进入该记录中的Opportunities选项卡,点击编辑图标,然后使用加号图标建立与该特定Contact资料关联的新Opportunities。

步骤2:输入您的Opportunities名称并点击储存图标,您将在您的Contact资料下成功建立Opportunities。

建立Tasks并将其与数据管理中的Contact资料或Opportunities链接

步骤 1:若要从Contact资料产生新Task,请造访Task标签并选择右上角的编辑图示。在编辑模式下,找到左下角的加号图标,使您能够新增Task。系统会提示您将其与Contact和Opportunity链接,或直接将其连结到Contact。连结后,点击储存图示以完成Task建立过程。

步骤 2:完成后,您新新增的Task将在您的Contact资料的Task标签下可见。

步骤 3:您可以透过在Opportunity资料中建立Task来将Task直接连结到Opportunity。导航到您的Opportunity资料并转到Task选项卡,点击编辑并输入您的Task名称,然后点击储存。

错误情况(无效 URL)

  • 在Task板下,如果将 URL 贴上到错误的领域,则会显示 URL 错误的错误。

  • 如果您贴上的连结无效或来自已删除的Contact资料,则会显示错误讯息。

  • 如果Opportunity未连接到Contact,但Task连接到Contact,则与Task共享Opportunity的连结将导致不匹配,因为Task不直接与Contact关联,如下图所示。

  • 不符场景 1:Contact URL 是Contact A,但Opportunity A URL 是Contact B

  • 不符场景 2:Contact URL 是Contact A,但Opportunity A 没有连结Contact

Opportunity冲突(编辑Contact URL 和Task URL)

步骤 1:导航到您从Opportunity资料建立的Opportunity,例如基于下面的Opportunity Jagjit-27,它连结到Contact 资料Jagjit。

步骤 2:导览至您从Task资料建立的Task,如下图所示,它连结到Contact资料 (Jagjit) 和Opportunity (Jagjit-27)。

步骤 3:例如,在Opportunity资料,将Contact资料 URL“Jagjit”替换为“Jagjit2”Contact资料URL,然后单击“保存”。

步骤 4:导航到Contact资料 对于此实例,我们导航到“Jagjit2”,我们可以看到Contact资料“Jagjit”中的Task和Opportunity已更新为“Jagjit2”。

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