> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://imbrace.gitbook.io/imbrace-documentation/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://imbrace.gitbook.io/imbrace-documentation/jian-ti-zhong-wen/she-ding-shu-ju-guan-li.md). # 設定数据管理 {% embed url="" %} 設定数据管理 {% endembed %} 若要设定数据管理，请执行下列步骤： **步骤1**：前往"**数据管理**"部分，然后点击右上角的"**添加**"按钮。于下拉式选单中点选"**新增看板**"按钮。
**步骤2**：输入"**看板名称**"和"**看板描述**"。
**步骤3**：输入"**字段名称**"和"**字段类型**"。
**添加更多栏位**：点击右上角的"**添加**"按钮，然后点击"**添加栏位**"按钮。 **添加更多資料**：点击右上角的"**添加**"按鈕，然後点击"**添加记录**"按鈕。
透过上述步骤，您可以轻松设定数据管理。 ## 在数据管理中建立Contact资料 **步骤 1**：从资料管理中，前往Contacts资料，点选添加并选择添加记录。
**步骤 2**：在指定栏位中输入您的显示名称和任何其他相关详细资讯。完成后，点击右上角的储存图示储存资讯即可成功建立Contact资料。
## 新增Opportunities并将其与数据管理中的Contacts资料链接 * 一位Contact可以拥有多个连结的Opportunity资料。 **步骤 1**：导览至您建立的Contact资料，进入该记录中的Opportunities选项卡，点击编辑图标，然后使用加号图标建立与该特定Contact资料关联的新Opportunities。
**步骤2**：输入您的Opportunities名称并点击储存图标，您将在您的Contact资料下成功建立Opportunities。
## 建立Tasks并将其与数据管理中的Contact资料或Opportunities链接 **步骤 1**：若要从Contact资料产生新Task，请造访Task标签并选择右上角的编辑图示。在编辑模式下，找到左下角的加号图标，使您能够新增Task。系统会提示您将其与Contact和Opportunity链接，或直接将其连结到Contact。连结后，点击储存图示以完成Task建立过程。
**步骤 2**：完成后，您新新增的Task将在您的Contact资料的Task标签下可见。
**步骤 3**：您可以透过在Opportunity资料中建立Task来将Task直接连结到Opportunity。导航到您的Opportunity资料并转到Task选项卡，点击编辑并输入您的Task名称，然后点击储存。
## 错误情况（无效 URL）
* 在Task板下，如果将 URL 贴上到错误的领域，则会显示 URL 错误的错误。 * 如果您贴上的连结无效或来自已删除的Contact资料，则会显示错误讯息。 * 如果Opportunity未连接到Contact，但Task连接到Contact，则与Task共享Opportunity的连结将导致不匹配，因为Task不直接与Contact关联，如下图所示。
* 不符场景 1：Contact URL 是Contact A，但Opportunity A URL 是Contact B * 不符场景 2：Contact URL 是Contact A，但Opportunity A 没有连结Contact ## Opportunity冲突（编辑Contact URL 和Task URL） **步骤 1**：导航到您从Opportunity资料建立的Opportunity，例如基于下面的Opportunity Jagjit-27，它连结到Contact 资料Jagjit。
**步骤 2**：导览至您从Task资料建立的Task，如下图所示，它连结到Contact资料 (Jagjit) 和Opportunity (Jagjit-27)。
**步骤 3**：例如，在Opportunity资料，将Contact资料 URL“Jagjit”替换为“Jagjit2”Contact资料URL，然后单击“保存”。
**步骤 4**：导航到Contact资料 对于此实例，我们导航到“Jagjit2”，我们可以看到Contact资料“Jagjit”中的Task和Opportunity已更新为“Jagjit2”。