設定数据管理
Last updated
Last updated
若要设定数据管理，请执行下列步骤：
步骤1：前往"数据管理"部分，然后点击右上角的"添加"按钮。于下拉式选单中点选"新增看板"按钮。
步骤2：输入"看板名称"和"看板描述"。
步骤3：输入"字段名称"和"字段类型"。
添加更多栏位：点击右上角的"添加"按钮，然后点击"添加栏位"按钮。
添加更多資料：点击右上角的"添加"按鈕，然後点击"添加记录"按鈕。
透过上述步骤，您可以轻松设定数据管理。
步骤 1：从资料管理中，前往Contacts资料，点选添加并选择添加记录。
步骤 2：在指定栏位中输入您的显示名称和任何其他相关详细资讯。完成后，点击右上角的储存图示储存资讯即可成功建立Contact资料。
一位Contact可以拥有多个连结的Opportunity资料。
步骤 1：导览至您建立的Contact资料，进入该记录中的Opportunities选项卡，点击编辑图标，然后使用加号图标建立与该特定Contact资料关联的新Opportunities。
步骤2：输入您的Opportunities名称并点击储存图标，您将在您的Contact资料下成功建立Opportunities。
步骤 1：若要从Contact资料产生新Task，请造访Task标签并选择右上角的编辑图示。在编辑模式下，找到左下角的加号图标，使您能够新增Task。系统会提示您将其与Contact和Opportunity链接，或直接将其连结到Contact。连结后，点击储存图示以完成Task建立过程。
步骤 2：完成后，您新新增的Task将在您的Contact资料的Task标签下可见。
步骤 3：您可以透过在Opportunity资料中建立Task来将Task直接连结到Opportunity。导航到您的Opportunity资料并转到Task选项卡，点击编辑并输入您的Task名称，然后点击储存。
在Task板下，如果将 URL 贴上到错误的领域，则会显示 URL 错误的错误。
如果您贴上的连结无效或来自已删除的Contact资料，则会显示错误讯息。
如果Opportunity未连接到Contact，但Task连接到Contact，则与Task共享Opportunity的连结将导致不匹配，因为Task不直接与Contact关联，如下图所示。
不符场景 1：Contact URL 是Contact A，但Opportunity A URL 是Contact B
不符场景 2：Contact URL 是Contact A，但Opportunity A 没有连结Contact
步骤 1：导航到您从Opportunity资料建立的Opportunity，例如基于下面的Opportunity Jagjit-27，它连结到Contact 资料Jagjit。
步骤 2：导览至您从Task资料建立的Task，如下图所示，它连结到Contact资料 (Jagjit) 和Opportunity (Jagjit-27)。
步骤 3：例如，在Opportunity资料，将Contact资料 URL“Jagjit”替换为“Jagjit2”Contact资料URL，然后单击“保存”。
步骤 4：导航到Contact资料 对于此实例，我们导航到“Jagjit2”，我们可以看到Contact资料“Jagjit”中的Task和Opportunity已更新为“Jagjit2”。
